Goldman Sachs Group Inc. prekonala odhady zisku, keď jej divízia obchodovania s akciami dosiahla trojnásobný skok v príjmoch oproti očakávaniam analytikov.
Výnimočné výsledky boli hlavne vďaka divízii „asset and wealth“, ktorá dosiahla najvyšší kvartálny výnos za posledné dva roky, čiastočne v dôsledku zisku z predaja podniku finančného manažmentu. Tieto úspechy pomohli kompenzovať slabšie obchodné výsledky z fixných výnosov a poplatkov investičného bankovníctva, ktoré zaostali za predpokladmi.
Generálny riaditeľ David Solomon v utorok 16.1.2024 poznamenal: "Pre Goldman Sachs bol minulý rok obdobím konsolidácie. S dosiahnutými úspechmi v minulom roku, a s našou jasnou a zjednodušenou stratégiou máme pevnú základňu pre rok 2024."
V porovnaní s inými veľkými bankami sa spoločnosť viac spolieha na obchodovanie a vedúci pracovníci vidia oživenie sektoru súkromného kapitálu ako kľúčový faktor na prekonanie dlhotrvajúceho spomalenia v tomto odvetví. V roku 2023 Goldman Sachs nedosiahla svoje stanovené interné ciele a teraz sa snaží preorientovať svoje úsilie na obchodné aktivity na Wall Street a na rozvoj v oblasti správy majetku, uvádza v článku Bloomberg.
Výsledky spoločnosti v roku 2023
Akciová divízia generovala príjmy vo výške 2,61 miliardy dolárov, čo predstavuje 26 % nárast v porovnaní s očakávaným rastom len o 8 %. Týmto spôsobom sa banka dostala pred svojho súpera, Morgan Stanley, a to o viac ako 1,5 miliardy dolárov za celý rok, čo opäť posilnilo jej postavenie ako vedúceho hráča v tomto odvetví.
Hoci akcie Goldman Sachs dosiahli na konci roka 2023 oživenie a zaznamenali 12 % nárast za celý rok. Čistý zisk dosiahol 2,01 miliardy dolárov, čo predstavuje 5,48 dolárov na akciu, zo štvrtého kvartálu, kde tržby dosiahli 11,3 miliardy dolárov. Tento zisk bol o 51 % vyšší v porovnaní s predchádzajúcim rokom.
Podnikanie v oblasti správy aktív a majetku spoločnosti Goldman Sachs dosiahlo tržby vo výške 4,39 miliardy dolárov, čo predstavuje 23 % nárast oproti predchádzajúcemu roku. Dosiahli solídny príjem z poplatkov za správu, pričom banka zdôrazňuje svoj očakávaný stabilný rast týchto poplatkov.
Aktíva pod správou vzrástli o 10 % počas minulého roka a dosiahli rekordných 2,81 bilióna dolárov. Goldman Sachs zverejnila straty spojené s expozíciou voči komerčným nehnuteľnostiam vo výške 262 miliónov dolárov.
Obchodníci divízie Fixed-income dosiahli výnos vo výške 2,03 miliardy dolárov, pričom pokles bol spôsobený nižšími príjmami zo sadzieb a kurzových rozdielov. Napriek tomu, že Goldman Sachs v posledných rokoch profitovala z nestálych trhov, manažéri spoločnosti zdôraznili, že zisky z podielov na trhu a zvýšený dôraz na finančné podnikanie by mali obnoviť silnú základňu v obchodnej jednotke.
Výsledky zahrnuli poplatok vo výške 529 miliónov dolárov spojený so zlyhaniami Silicon Valley Bank a Signature Bank. Federálna poisťovňa vkladov (Federal Deposit Insurance Corp.) uvalila na veľké americké banky špeciálne požiadavky na ochranu nepoistených vkladateľov v týchto spoločnostiach po ich kolapse minulý rok.
Spoločnosť Goldman Sachs
Goldman Sachs Group je americká investičná banka so sídlom v New Yorku. Je to jedna z najväčších a najvplyvnejších investičných bánk na svete. Goldman Sachs ponúka široké spektrum finančných služieb, vrátane investičného bankovníctva, správy aktív, obchodovania s cennými papiermi, rizikového riadenia a ďalších finančných produktov.
História spoločnosti siaha až do roku 1869, keď bola založená Marcusom Goldmanom. V priebehu desaťročí sa stala jednou z najvýznamnejších finančných inštitúcií na svete. Goldman Sachs je známa kvalitou služieb a vplyvným postavením v oblasti medzinárodných financií.
Banka má rozsiahlu klientelu vrátane veľkých korporácií, inštitucionálnych investorov, bohatých jednotlivcov a vlád. Jej obchodné operácie zahŕňajú rôzne aspekty finančného sveta, vrátane investičného poradenstva, obchodovania s cennými papiermi, riadenia majetku a podnikateľských služieb.
Marcus Goldman
Marcus Goldman, pôvodný zakladateľ spoločnosti Goldman Sachs, bol bankár a podnikateľ, ktorý zohral kľúčovú úlohu pri vytváraní jednej z najvýznamnejších investičných bánk na svete.
Marcus Goldman sa narodil v roku 1821 v Nemecku, a v roku 1848 emigroval do Spojených štátov amerických. V roku 1869 založil malý obchod s obchodovaním s cennými papiermi v New Yorku, ktorý sa postupne rozrástol a stal sa základom pre budúcu Goldman Sachs.
Marcus Goldman bol známy svojou finančnou zručnosťou a schopnosťou budovať dôveru klientov. Jeho banka sa špecializovala na investičné bankovníctvo, obchodovanie s cennými papiermi a správu aktív.
Zomrel v roku 1904, ale jeho odkaz prežil vo forme spoločnosti Goldman Sachs, ktorá pokračuje významným spôsobom v globálnom finančnom sektore. Jeho podnikateľské schopnosti a vízia pomohli vytvoriť jednu z najvplyvnejších finančných inštitúcií na svete.
Záver
Záver článku o Goldman Sachs podčiarkuje dynamiku a výzvy, ktorým táto globálna investičná banka momentálne čelí. Napriek nárastu nových obchodov a nádejným signálom v oblasti fúzií, pokles realizovaných poplatkov z obchodov naznačuje, že cesta k úplnému oživeniu je stále výzvou. Snaha o odpojenie sa od partnerstiev v oblasti kreditných kariet ukazuje na neustále meniace sa strategické priority a dôraz na optimalizáciu obchodného portfólia.
Celkovo sa Goldman Sachs so svojou históriou inovácií a významným postavením stále drží v popredí finančného sektora. Článok pripomína fakt, že jej úspech bude závisieť od schopnosti flexibilne reagovať na meniace sa podmienky a efektívne riadiť výzvy v súčasnom globálnom hospodárskom prostredí.
Juliána Mochnaľová
