Co je dividendový výnos
Začněme definicí dividendového výnosu. Tento finanční ukazatel odráží procentní poměr mezi roční výplatou dividend na akcii a její aktuální tržní cenou. Ukazuje, jakou část příjmů z akcií mohou investoři očekávat, že obdrží jako dividendy. Pro výpočet dividendového výnosu se roční dividendy na akcii vydělí aktuální tržní cenou a vynásobí se 100.
Výběrová kritéria pro firmy:
● Akcie se obchodují na burze NYSE a NASDAQ
● Společnosti nejsou klasifikovány jako fondy
● Cena akcie přesahuje 2 USD
● Jejich tržní kapitalizace se pohybuje od 2 do 10 miliard USD
● Roční výnos akcií je přes 20 %
Tržní kapitalizace společností byla platná k 26.12.2023.
1. Companhia Siderúrgica Nacional – 15,33 %
Založena: 1941
Registrována v: Brazílie
Sídlo: Sao Paulo
Sektor: základní materiály
Burza: NYSE
Tržní kapitalizace: 5,24 miliard USD
Companhia Siderúrgica Nacional (NYSE: SID) vyrábí ocel, litinu, válcovaný kov, trubky a koncentrát železné rudy. Společnost je největším výrobcem oceli v Brazílii a jedním z lídrů ve světovém ocelářském průmyslu.
Podle výkazu za 3. čtvrtletí 2023 tržby za červenec až září včetně vzrostly o 2 % ve srovnání s výsledky za stejné období v roce 2022 a dosáhly 11,13 miliardy BRL (2,23 miliardy USD), zatímco čistý zisk klesl o 62 % na 91 milionů BRL (18,2 milionů USD).
Technická analýza akcií Companhia Siderúrgica Nacional
Cena akcií Companhia Siderúrgica Nacional se 18. prosince 2023 dostala nad horní hranici reverzního vzorce Double Bottom na úrovni 3,70 USD. Tento signál může naznačovat dokončení vzorce. Pokud se dokončení potvrdí, lze předpokládat, že cíl pohybu bude pravděpodobně na úroveň 5,25 USD.
Aby toho však dosáhli, pro kupující nesmí dojít k proražení úrovně supportu na 3,70 USD. Odražení od úrovně supportu na RSI může sloužit jako další signál ve prospěch potenciálního růstu cen. Předchozí oživení bylo pozorováno 13. prosince 2023, což vedlo k růstu cen o 13,45 %.
Negativním scénářem pro kupující by mohl být pokles ceny pod 3,30 USD, což by vyvolalo další pokles ceny akcií na další úroveň supportu na 2,65 USD.
Technická analýza akcií Companhia Siderúrgica Nacional*
Předpovědi analytiků pro akcie Companhia Siderúrgica Nacional pro rok 2024
● Podle Business Insider jeden ze dvou analytiků přidělil akciím brazilské společnosti rating Buy, zatímco jeden dal rating Sell s cílovou maximální cenou 4,10 USD.
● Na základě údajů z Investing přiřadil jeden ze čtyř odborníků těmto akciím hodnocení Buy, jeden dal Sell a dva Neutral s průměrným 12ti měsíčním cenovým cílem 3,00 USD
● Jak uvádí Tipranks, akcie Companhia Siderúrgica Nacional dostaly hodnocení Buy s průměrným cenovým cílem 4,10 USD
2. International Seaways – 12,74 %
Založena: 2016
Registrována v: USA
Sídlo: New York, New York
Sektor: energetika
Burza: NYSE
Tržní kapitalizace: 2,28 miliardy USD
International Seaways Inc. (NYSE: INSW) se zabývá přepravou ropy a ropných produktů pro trhy USA, Evropy, Asie a Středního východu a vlastní 77 tankerů.
Jak uvádí zpráva za 3. čtvrtletí 2023, tržby za leden až září (včetně) vzrostly oproti stejnému období roku 2022 o 55,94 % a dosáhly 821,04 milionu USD. Čistý zisk vzrostl o 150,40 % na 424,33 milionu USD nebo 8,65 USD na akcii.
Technická analýza akcií International Seaways
Cena akcií International Seaways Inc. se dne 13. prosince 2023 odrazila od uptrendové linie na 42,20 USD, což by mohlo signalizovat tlak ze strany kupujících a uptrend. Cena pravděpodobně krátkodobě otestuje hladinu rezistence 48,60 USD. Pokud ji cena prorazí, otevře se pravděpodobně cesta pro další růst na 53,35 USD.
Signálem potvrzujícím vývoj pohybu směrem nahoru může být odraz na indikátoru RSI od úrovně supportu ze dne 13. prosince 2023. Předchozí odraz od této linie na RSI jsme mohli vidět 7. září 2023. Poté se cena posunula o více než 27 %. Hodnoty RSI však mohou čelit rezistenci klesající trendové linie na cenovém grafu poblíž 53,35 USD, což představuje potenciální riziko korekce.
Kupující mohou čelit negativnímu scénáři, pokud se cena odrazí od úrovně 48,90 USD a klesne na 42,00 USD, což by mohlo přinést další pokles na 35,00 USD.
Technická analýza akcií International Seaways Inc.*
Předpovědi analytiků pro akcie International Seaways pro rok 2024
● Podle Business Insider všech patnáct analytiků ohodnotilo akcie přepravní společnosti jako Buy s maximální cílovou cenou 65,00 USD
● Na základě informací od Investing všech osm expertů přiřadilo akciím hodnocení Buy s průměrným 12ti měsíčním cenovým cílem 61,25 USD
● Jak uvádí Tipranks, akcie společnosti International Seaways Inc. byly hodnoceny jako Buy s průměrným cenovým cílem 59,67 USD
3. Frontline – 12,29 %
Založena: 1985
Registrována v: Kypr
Sídlo: Limassol, Kypr
Sektor: energetika
Burza: NYSE
Tržní kapitalizace: 4,6 miliardy USD
Frontline plc (NYSE: FRO) se specializuje na námořní přepravu ropy a ropných produktů. Na základě zprávy za 3. čtvrtletí 2023 tržby od ledna do září (včetně) vzrostly o 55,48 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhly 1,41 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl o 127,52 % a dosáhl 538,04 milionu USD nebo 2,42 USD na akcii.
Technická analýza akcií Frontline
Dne 18. prosince 2023 se cena akcií Frontline plc usadila nad horní hranicí sestupného korekčního kanálu. Pravděpodobně existují podmínky pro vytvoření inverzního vzorce Hlava a ramena.
V tomto scénáři může cena klesnout na 19,70 USD, kde je pravděpodobné dokončení pravého ramene vzorce. Konsolidace cen nad 23,00 USD může naznačovat dokončení celého patternu s potenciálním cílem na 27,00 USD.
Odraz od trendové linie na RSI poblíž hranice 18,05 USD dne 13. prosince 2023 by mohl být interpretován jako další signál podporující potenciální vývoj růstového scénáře. Podobný odraz dne 14. září 2023 vedl k nárůstu ceny o 47,85 %.
Negativním scénářem pro kupující by mohl být pokles ceny pod 18,30 USD, což by mohlo vést k vytvoření reverzního vzorce Double-Top s cílem na 13,45 USD.
Technická analýza akcií Frontline plc*
Předpovědi analytiků pro akcie Frontline pro rok 2024
● Podle Fintel jeden z devíti expertů ohodnotil akcie společnosti Frontline plc jako strong Buy, čtyři jako Buy a čtyři jako Hold, s průměrným 12ti měsíčním cenovým cílem 22,69 USD.
● Jak uvádí Investing, pět z devíti expertů přiřadilo akciím rating Buy, zatímco čtyři dali rating Hold s průměrným 12ti měsíčním cenovým cílem 24,01 USD.
● Na základě údajů Tipranks tři ze šesti specialistů přidělili akciím Frontline plc hodnocení Buy a tři jej ohodnotili jako Hold s průměrným cenovým cílem 27,44 USD.
4. Civitas Resources – 10,59 %
Založena: 1999
Registrována v: USA
Sídlo: Denver, Colorado
Sektor: energetika
Burza: NYSE
Tržní kapitalizace: 6,67 miliardy USD
Civitas Resources Inc. (NYSE: CIVI) těží ropu a plyn ve čtyřech státech USA.
Podle zprávy za 3. čtvrtletí 2023 se tržby od ledna do září včetně snížily o 20,98 % na 2,35 miliardy USD ve srovnání se stejným obdobím roku 2022. Čistý zisk klesl o 50,17 % na 481,42 milionů USD nebo 5,75 USD na akcii.
Technická analýza akcií Civitas Resources
Od 29. srpna 2022 akcie Civitas Resources Inc. rostou v býčím kanálu. Dne 22. prosince 2023 cena prorazila sestupnou trendovou linii na 69,69 USD, což potenciálně signalizovalo konec medvědí korekce.
Nejbližším cílem růstu pro kupující by mohla být úroveň rezistence na 78,05 USD. Její proražení může otevřít cestu k maximu 86,58 USD vytvořenému 18. září 2023. Hodnoty RSI konsolidující se nad horní hranicí patternu trojúhelník mohou sloužit jako další signál ve prospěch potenciálního růstu ceny.
Negativním scénářem pro kupující může být pokles ceny pod 66,00 USD, což by znamenalo proražení spodní hranice býčího kanálu a potenciální pokles k 60,00 USD.
Technická analýza akcií Civitas Resources Inc.*
Předpovědi analytiků pro akcie Civitas Resources v roce 2024
● Jak uvádí Fintel, pět ze šestnácti analytiků ohodnotilo akcie Civitas Resources Inc. jako Strong Buy, devět jako Buy a dva jako Hold, s průměrným 12ti měsíčním cenovým cílem 97,00 USD.
● Na základě informací od Investing devět z deseti expertů přidělilo akciím hodnocení Buy, přičemž jeden udělil hodnocení Hold a průměrný 12ti měsíční cenový cíl 93,30 USD
● Jak uvádí Tipranks, pět ze šesti specialistů dalo akciím ropné a plynárenské společnosti doporučení Buy, zatímco jeden určil rating Hold s průměrným cenovým cílem 99,67 USD.
5. Blue Owl Capital – 10,56 %
Založena: 2015
Registrována v: USA
Sídlo: New York, New York
Sektor: finance
Burza: NYSE
Tržní kapitalizace: 5,9 miliardy USD
Blue Owl Capital Corporation (NYSE: OBDC) se specializuje na investice a správu aktiv pro soukromé investory a společnosti. Podle zprávy za 3. čtvrtletí 2023 celkové výnosy z investic za leden až září včetně vzrostly o 37,51 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2022 a dosáhly 1,17 miliardy USD. Čistý zisk vzrostl o 120,19 % na 604,35 milionu USD nebo 1,55 USD na akcii.
Technická analýza akcií Blue Owl Capital
Akcie Blue Owl Capital Corporation agresivně rostou navzdory kritickým hodnotám RSI pohybujícím se blízko hodnoty 75. Předchozí test této úrovně je vidět 13. června 2023. Po něm následoval pokles ceny o 7,30 %.
Přestože kritická úroveň byla od 14. listopadu do 19. prosince 2023 již třikrát testována, cena neklesla. To by mohlo naznačovat rostoucí tlaky ze strany kupujících. Tuto hypotézu by mohlo podpořit proražení horní hranice vzestupného kanálu poblíž 14,90 USD vytvořené 8. prosince 2023. Růstovým cílem může být úroveň 17,15 USD.
Negativním scénářem pro kupující by mohl být pokles ceny pod 14,25 USD, což by naznačilo návrat ceny v rámci vzestupného kanálu a pokles k jeho spodní hranici na 13,05 USD.
Technická analýza akcií Blue Owl Capital Corporation*
Předpovědi analytiků pro akcie Blue Owl Capital v roce 2024
● Podle Fintel šest z osmnácti analytiků ohodnotilo akcie Blue Owl Capital Corporation jako strong Buy, deset jako Buy, jeden jako Hold a jeden jako Sell, s průměrným 12ti měsíčním cenovým cílem 15,85 USD.
● Na základě informací od Investing přiřadilo osm z dvanácti expertů akciím rating Buy a čtyři dali rating Hold. Průměrná cena za 12 měsíců je 16,07 USD.
● Jak uvádí Tipranks, všech sedm specialistů dalo akciím investiční společnosti doporučení Buy s průměrným cenovým cílem 15,71 USD.
Výhody investování do akcií s vysokým dividendovým výnosem
● Stabilní příjmy. Pravidelné vyplácení dividend může investorům poskytnout důvěru ve stálý příjem z jejich investic
● Pasivní příjem. Investoři mohou dostávat dividendy, aniž by se aktivně podíleli na správě aktiv
● Zajištění proti inflaci. Dividendy mohou do určité míry působit proti dopadu inflace na investice
● Potenciální kapitálový růst. Investoři mohou těžit z výnosů nejen z pravidelných výplat dividend, ale také z potenciálního zhodnocení těchto akcií
● Možnost reinvestice. Obdržené dividendy mohou být reinvestovány do nákupu dalších akcií, čímž se vytvoří příznivé podmínky pro budoucí růst kapitálu a dividendových výnosů
● Spolehlivost a důvěra. Společnosti s vysokými dividendovými výnosy mají obvykle stabilní podniky a lídry ve svých odvětvích, což v nich vzbuzuje důvěru investorů jako ve spolehlivé aktivum
Investiční strategie pro dividendové akcie
● Dlouhodobé investování. Tato strategie je založená na nákupu akcií společností vyplácejících dividendy a jejich držení po delší dobu, například pět až deset let. Cílem je dosažení stabilního příjmu z dividend a případného zhodnocení těchto akcií
● Nákup akcií před snížením dividendy. Tato strategie předpokládá, že ceny akcií mohou klesnout před oznámením snížení dividendy. Investoři pak mohou získat tyto akcie za lepší cenu, s očekáváním možného oživení a zvýšených výplat dividend, stejně jako budoucího zhodnocení akcií
● Nákup akcií po výplatě dividend. Tato strategie zahrnuje nákup akcií po výplatě dividend. Hodnota akcií může po výplatě dividend obvykle klesnout, což investorům umožňuje nakupovat akcie za nižší cenu. Přijetím tohoto přístupu se investoři zaměřují na potenciální zvýšení hodnoty akcií a budoucí výplaty dividend
Nastínili jsme několik oblíbených investičních strategií pro investování do dividendových akcií. Je důležité si uvědomit, že výběr konkrétní strategie závisí na investičních cílech investora, toleranci k riziku a finančních možnostech.
Závěr
V roce 2023 mezi významné společnosti s nejvyššími dividendovými výnosy patřily Companhia Siderúrgica Nacional, International Seaways Inc., Frontline plc, Civitas Resources Inc. a Blue Owl Capital Corporation. První společnost zastupuje sektor primárních materiálů, další tři působí v energetice a pátá patří do finančního sektoru. Vysoký dividendový výnos často znamená stabilní obchodní operace a schopnost firmy generovat zisky pro výplaty dividend.
Zejména mezi odborníky pokrývajícími nejvýkonnější akcie pouze tři doporučují prodej těchto cenných papírů.
Upozornění na rizika:
- Tento materiál a informace v něm obsažené slouží pouze pro informační účely a v žádném případě by neměly být považovány za poskytování investičního poradenství pro účely zákona o investičních společnostech 87 (I) 2017 Kyperské republiky, nebo jakoukoli jinou formu osobního poradenství nebo doporučení, která se týká určitých typů transakcí s určitými druhy finančních nástrojů.
- Minulá výkonnost není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků nebo budoucího výkonu.